汽车产业“光伏化”, 不要重蹈覆辙

周二下午汽车行业有个重要消息，部分车企接相关部门通知参与研讨会，对“零公里”二手车等内容进行研讨。

这个是也是魏建军爆料的，引起了重视。

啥是“零公里”二手车？就是昨天上牌今天卖，新车当成二手车卖。

你可能会问，这不脑子有病吗，车企为啥这么干？

我查了下，还真有这个事，而且，量还不小。“零公里”二手车的好处是增加销量，提前确认收入。

“零公里”二手车的来源主要有2类，一类是在国内的主机厂或者经销商为了完成销售任务，直接把新车折价挂在二手车平台；第二类，则是平行进口。

腾讯新闻报道，大量“零公里”新能源汽车通过出口渠道回流国内，利用关税优势冲击内贸价格体系。例如，某批次出口东南亚的车型，因当地市场饱和，通过平行进口渠道回流国内，售价较新车低15%。

另外，易车网报道，比亚迪鲨鱼 SHARK 皮卡，在海外市场取得佳绩后，即将“出口转内销”，强势登陆国内市场。

说到这里，老程觉得，新能源汽车产业，有走向光伏化的趋势。

光伏行业有这么几个特征：

1 中国的优势产业链，占据全球半壁江山；

2 持续扩产能，行业利润大部分用于买设备；

3 内卷式竞争，全行业价格战，多数企业不赚钱，甚至赔本赚吆喝；

4 产品同质化，品牌效应不强。

现来看汽车行业，我真心觉得有奔着光伏产业去的迹象。

咱们对照光伏行业，一条条捋一下：

第一，中国的优势产业链。这个没问题。新能源车，已经成为中国的名片，除了特斯拉之外，新能源车就属中国的牛；而且，今年4月份在欧洲比亚迪的销量已经超越了特斯拉；

第二条，持续扩产能。今年3月份比亚迪在港股配售募资约435亿港元，小米集团在港股融资425亿港元，5月份宁德时代在港股融资约400亿港元。新势力就不用说了，也是靠融资撑住。

第三条，价格战。特斯拉在2023年初掀起降价潮，之后全行业混战，这场价格战已经持续了近900天。

我数了一下，A股上市的10家乘用车整车企业，只有比亚迪、赛力斯、长城汽车这3家是利润增长的。上汽、长安、广汽的利润持续缩水；江淮、众泰、北汽、海马已经陷入亏损泥潭，如果不是村里修改了退市规则，控盘有的已经退市。

国家已经意识到这个问题，在5月20号，发哥明确说了，要遏制“内卷式竞争”。但5月23日，比亚迪发布“限时一口价”活动，旗下多款主力车型大幅下调售价，力度之大前所未有。

第4条，产品同质化，品牌效应不强。这条汽车行业好一点，消费者多多少少还是认品牌的。但卖的好的车型，到底是因为品牌好，还是因为价格低呢？

总结一下观点。新能源汽车作为中国制造的名片，前景还好，但出现了竞争恶化的苗头，投资价值在降低，希望尽量避免陷入光伏行业的困境。